L'évaluation de la technologie d'automatisation de la gestion des comptes clients et de l'évaluation des partenaires peut être basée sur la géographie, l'industrie et le type d'offres (plateforme, applications ou API). En fonction de la taille de l'entreprise et de ses besoins, les fournisseurs de solutions proposent des cas d'utilisation fondamentaux (fréquemment recherchés par les acheteurs), des cas d'utilisation étendus (en plus des cas d'utilisation fondamentaux) et des cas d'utilisation fonctionnels (fonctionnalités les plus importantes) pour aider les entreprises à choisir la bonne technologie et le bon fournisseur.